Данные и Отчёты: выгрузка и импорт

Данные и Отчёты - это все данные студии в виде таблиц. Выберите модуль, отфильтруйте строки и выгрузите их в Excel одним нажатием: для бухгалтерии, для собственника или для сверки. Здесь же можно загрузить клиентов и другие данные из файла, например при переезде из другой программы.

Как устроен раздел

В поле Модуль 1 выберите, какие данные показать: Клиенты, Журнал посещений, Абонементы, Платежи, Финансы, Расписание, Группы, Локации, Команда или Аналитика. В списке только те модули, к которым у вас есть доступ.

Кнопка Фильтры 2 раскрывает панель с фильтрами модуля: для платежей это период, способ оплаты и кто принял, для клиентов - статус и группа, для групп - направление и статус. Где есть период, выберите Текущий месяц (он стоит по умолчанию), Предыдущий месяц, Текущий год или Задать период со своими датами. Число на кнопке показывает, сколько фильтров включено, а крестик рядом сбрасывает их все.

Над таблицей есть поиск, например по имени клиента. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать по нему, нажмите ещё раз, чтобы поменять направление. Внизу можно выбрать, сколько строк показывать на странице (Строк: 25, 50 или 100), и листать страницы.

В модуле «Клиенты» у строк есть галочки: отметьте нужных клиентов и откройте Действия с выбранными, чтобы сменить им статус или отправить в архив. Для этого нужны права на редактирование или удаление клиентов.

Выгрузка в Excel

Кнопка Экспорт 3 скачивает файл .xlsx ровно с тем, что вы видите: тот же модуль, те же фильтры и та же сортировка. Разбивка на страницы при этом не учитывается: в файл попадают все подходящие строки сразу.

Импорт из файла

Кнопка Импорт 4 открывает мастер загрузки данных.

1. Выберите модуль

   Загрузить можно клиентов, локации, группы, абонементы, платежи, команду, расписание и отметки в журнале посещений.

2. Загрузите файл

   Нажмите Выбрать файл. Подойдёт Excel (.xlsx, .xls) или CSV, первая строка должна содержать заголовки столбцов. За один раз загружается до 2000 строк.

3. Сопоставьте столбцы

   Abonio сам подберёт столбцы по заголовкам, проверьте их. Обязательные поля отмечены *. Столбец, который не нужен, оставьте с вариантом «не импортировать».

4. Проверьте данные

   Нажмите Проверить. Abonio покажет, сколько строк готово к импорту, сколько с ошибками и сколько дублей. Для дублей выберите Обновить, Создать новую или Пропустить - для каждой строки или сразу для всех через Ко всем:. Строки с ошибками будут пропущены, их список виден ниже.

5. Импортируйте

   Нажмите Импортировать. В конце появится отчёт: сколько записей создано, обновлено, пропущено и где были ошибки.

Кто что видит

Чтобы открыть раздел, роли нужно право Просмотр в группе «Данные и Отчёты». Каждый модуль включается отдельно (строки «Модуль: Клиенты», «Модуль: Финансы» и так далее) и работает только вместе с доступом к исходному разделу: например, модулю «Финансы» нужен просмотр финансов. Если включить модуль без такого доступа, Abonio предупредит о несоответствии прав. Модуль «Финансы» доступен на тарифе Business, модуль «Аналитика» - на Pro и Business.

Импорт требует права Импорт данных и права на редактирование в том разделе, куда загружаются данные. Права ролей настраиваются в настройках студии.

Дальше: Аналитика и Платежи.